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巴里克4.3億美元出售塞內加爾項目

文章來源:中國黃金網撰寫時間:2019-12-18作者:林永飛


  12月10日,巴里克黃金公司宣布,其與塞內加爾的合資伙伴已達成協議,將其在塞內加爾的馬薩瓦(Massawa)項目中合計90%的股權出售給特蘭加黃金公司(Teranga Gold Corporation),總價不超過4.3億美元。該對價包括前期付款3.8億美元另加高達5000萬元的或有款項。

  特蘭加前期付款3.8億元包括2071.83萬股特蘭加普通股,每股價值3.85美元,總價值約為8000萬美元,以現金支付約3億美元。

  5000萬美元的或有款項根據緊隨交易結束后三年的平均黃金價格(“三年平均黃金價格”)計算的。如果三年平均黃金價格高于1450美元且低于每盎司1500美元,則在交易結束后三年內應支付的或有款項為2500萬美元;如果三年平均金價高于1500美元且低于每盎司1600美元,則為3500萬美元。

  巴里克將獲得其在特蘭加項目中的權益的總購買價的92.5%,余額將由巴里克的塞內加爾當地合作伙伴收取,作為其少數權益。巴里克將持有1916.44萬股特蘭加普通股,約占特蘭加收市時已發行和流通普通股的11.45%(按非稀釋基礎計算)。

  巴里克將提供由特蘭加提供的與交易有關的2.25億美元銀團債務融資中的2500萬美元。

  根據將在交易完成時簽訂的投資者協議的條款,巴里克將有權提名一名特蘭加董事,只要其至少持有特蘭加10%的股權,并且還將有權按照慣例反稀釋和背負式注冊權。巴里克還同意停牌24個月,據此巴里克將在18個月內不增加其在特蘭加的股份頭寸,此后可能在隨后的6個月內再增加5%的頭寸。

  巴里克總裁兼首席執行官馬克·布里斯托(Mark Bristow)表示,該集團一直在尋求使特蘭加(由其傳統公司蘭德黃金于10年前發現)的最佳方法,以使所有利益相關者完全受益。與特蘭加達成的協議將實現這一資產的全部價值,并創建一家擁有大量非洲股份的西非大型新金礦開采公司,這是這一交易的最好結果。

  “令人高興的是,繼續在黃金開采領域創造價值的資產合并始于一年前,當時巴里克和蘭德黃金合并,此后不久內華達州巴里克和紐蒙特資產合并。就馬薩瓦而言,特蘭加在大約25公里處擁有適當的基礎設施和加工設施,并且結合礦體和地質前景將進一步帶來好處。這是一個很好的例子,說明我們擁有的資產可能更適合與其他資產組合使用。”他說。

  該交易預計將在2020年第一季度完成,并取決于收到塞內加爾政府的馬薩瓦開采許可證和剩余勘探許可證,塞內加爾政府的某些其他確認以及其他慣例成交條件。特蘭加是一家在加拿大多倫多上市的黃金公司,其塞內加爾的薩波達拉旗艦金礦位于馬薩瓦項目附近,為重大資本和運營協同創造了機會。

  巴里克將以投資目的收購特蘭加普通股。根據市場狀況和其他因素(包括特蘭加的業務和財務狀況),巴里克可能會根據與交易有關的投資者協議的條款,收購特蘭加的其他普通股或其他證券,或處置某些或當時其所擁有的特蘭加的所有普通股或其他證券。

 

  特蘭加黃金公司一家位于西非的新興黃金公司。特蘭加的總部位于加拿大,運營塞內加爾的薩波達拉(Sabodala)金礦。薩波達拉金礦是該國唯一的商業金礦運營商,擁有約1100名員工,其中90%以上是塞內加爾人,一半以上來自礦山周圍地區。在致力于塞內加爾的同時,該公司正在將業務擴展到西非其他便于采礦的地區,在科特迪瓦建立了一家勘探合資企業,并收購專注于布基納法索的礦山。圖為該公司員工。 

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